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                  融信首次成功落地境外银团贷款 发展潜力受资本市场认可
                  时间:2019.09.29 | 来源:每日经济新闻

                  9月23日,融信中国(03301.HK)发布公告称,首笔跨境银团贷款成功落地。据了解,此笔贷款由恒生银行牵头,联合民生银行香港分行、工银亚洲、建银亚洲、集友银行等机构,为融信提供双币种定期贷款,总金额为8.155亿港元,年利率为香港/伦敦银行同业拆借利率(Hibor/Libor)加4.3%,期限为3年,自融资协议日起计。这是融信首次成功落地境外银团贷款,标志着融信受到境外机构资金方的认可,并打通了海外资金渠道,拓宽了融资来源,将有效支撑各项业务的发展。


                  融资渠道多元 优化资本结构


                  银团贷款作为目前国际金融市场重要的融资方式之一,贷款金额大、期限长,资金成本相对较低,可以为借款企业提供长期、大额、可靠的资金支持。业内人士分析称,拿到银团贷款,充分说明了融信在经营能力、资金实力等方面为大多数银行所认可。据最新的数据显示,融信上半年实现营业收入人民币266.16亿元,同比增幅86%。


                  今年以来,在融资环境逐渐收紧的背景下,融信通过多次发行票据用于公司现有债务的再融资。融信上半年提前于海外赎回约1.12亿美元债券;还在境内提前赎回约17.5亿人民币私募债。粗略推算,融信上半年合计发行的优先票据金额已经超过15亿美元,并通过境外债务置换,发行长期限境内外债券,优化债务结构。在进入7月份以来,房企融资渠道持续收紧,但融信仍发行了共计70亿元的人民币债券,反映出资本市场对融信业务策略及发展前景的高度肯定。


                  在自身发展潜力受到市场认可的同时,多元化融资也有利于帮助融信盘活资产,推动资产结构持续优化和融资成本的下降。中期业绩报告显示,融信2019年上半年融资成本仅为6.9%,较2018年年末下降0.2%,相比同等规模的房企,该成本已处于行业低位。


                  去杠杆成效显著 信用评级提升


                  长期来看,融信的净负债率水平一直保持着稳步下降的趋势,杠杆率亦持续下降。根据中报数据显示,公司上半年总债为人民币623.51亿元,较2018年年末下降0.24%;资产负债率80.21%,较2018年年末下降2.52个百分点;净负债率77%,较2018年年末下降28个百分点,降幅超出市场预期。考虑到未来公司盈利能力的逐步释放,净负债率有望持续下降,财务结构优化的红利将进一步显现。


                  从偿债能力来看,融信的短债占总债务从2018年末的40%降至31%,现金短债比从2018年底1.01倍提升至1.66倍,足以应对短期债务,资金流动性良好。这也是融信近几年有意识主动降债增效的结果,安全边际得以不断提升。


                  资本市场对融信去杠杆的成效也表示认可,融信的信用水平屡次提升。今年4月,国际信用评级机构穆迪将融信的主体评级直接上调至“B1”,评级展望为“稳定”;8月,标普对融信的长期评级由“B”上调至了“B+”,评级展望维持“稳定”;惠誉将其评级自“B+”上调至“BB-”,展望稳定。境内评级方面,中诚信维持公司主体长期信用AAA等级,中证鹏元年内首次给予公司主体长期信用AAA等级。相关人士表示,随着融信信用等级提升,公司融资成本有望进一步下降,刺激公司利润率继续攀升。

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